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波动开关中国铝业：明年业绩改善预期上升

中铝公司在国内氧化铝市场占有率非常高，在音频连接器供大于求的原铝市场整合光隔离器过程中扮演非常重要的整合者角色。虽然上半年公司亏损幅度超过预期，但第三季度已成功扭亏转盈，环比经营状况得到大幅改善导杆。随着铝价和氧化铝价格继磨损较大续走高以及公司电解铝产能的重启，四季度公司盈利有望较三季度大幅提高，有望实现每股收益0.08元，预计公司09年每股收益为-0.17元。在铝价维持15500元/吨、综合电价0. 实时动态显示负荷值、位移值、变形值、实验曲线等;35元/度的假设下，预计公司明年每股收益为0.42元(未考虑增发摊薄)。

二级市场上，该股经历前期高点后进入阶段性回调，蓄势整理较为充分，目前股价已重回中期均线上方。综合考量公司明年业绩改善预期以及公司重要的行业地位，其中线股价仍有涨升潜力，建议适当关注。