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北方28城市将削减铝产能30%以上 今年铝途畅通？

【铝道】北方2从今年纸企密集发布提价函的情况来看8个城市将削减铝产能30%

2月28日，多个部门联合发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》。在包括北京、天津、河北、山东、山西和河南省内的 2+26 个城市全面开展新一轮的大气污染物防止工作。其中26+2个城市采暖季需错峰生产。

钢铁产能限产50%(以高炉生产能力计，采用企业实际用电量计);

电解铝限产30%以上(以停产电解槽计)、氧化铝限产30%(以生产线计)、炭素不达标全部停产、炭素达标企业限产50%以上(以生产线计)。

铝产业链

铝过剩得到有效缓解

铝价年内累计上涨了12%，涨幅领先于铜、镍，再加上此次限产政策， 铝 途上下游是否会一帆风顺?

先看一下限产的影响：

据统计，26+2城市电解铝运行产能约1240万吨/年，占全国总运行产能的瓶模具33%;氧化铝运行产能约2510万吨/年，占全国总运行产能的36%;铝用炭素运行产能约830万吨/年，占全国总运行产能的43%。

假设冬季采暖季自10月份开始，2017年内该工作方案的实施将使电解铝和氧化铝产量减少约90万吨和190万吨，炭素产能130万吨。

再看一下供需：

中国铝产量占全球总产量的一半以上。这意味着其对铝供应存在很大影响，即对铝价有重大影响。

年国内这样板簧的磨损电解铝新增产能约600万吨，预计2017年国内电解铝产能增速为10%光学棱镜左右，实际消费增速为6%，整体约过剩133万吨。2016年，中国原铝产量在3230万吨，净进口量3万吨，消费量预计3250万吨左右，即短缺17万吨。

2016年，全球原铝产量5834万吨，消费5903万吨，缺口为69万吨。

2017年，全球产量约6209万吨，消费量6192万吨，整体过剩17万吨。

全球吸塑模铝显性库存约232万吨，不到历史高位的一但很多公司因使用不当半，正在经历去库存过程。

2月27日，在蒙特利尔银行资本市场全球金属和矿业大会上，美铝总裁Roy Harvey曾预测，今年中国市场上铝供应将过剩210万-230万吨(国内预测过剩133万吨)，世界其他地区可能短缺150万-170万吨，这意味着全球过剩量可能只有40万-80万吨(国内预测过剩17万吨)。

然而中国的环保新规将改写这一数字。预期产量减少90万吨将带来供需结构的改变，高盛在研报中写道， 中国减产将钉线促使全球铝市场在2017年和2018年出现约每年30万吨左右的供需缺口 。这种预期供需结构的改变仍将刺激铝价进一步上行。高盛也将未来3个月，6个月以及12个月的铝价格预期分别提高至每吨1950美元、2000美元以及2100美元。

铝行业的供给侧改革

年初相关部门多次提出，供给侧改革和去产能范围将会扩大，有色金属行业也不例外，电解铝作为六大产能过剩行业之一，在2017年 供给侧改革的深化之年 的背景下，有望展开深度的供给侧改革。

目前，电解铝行业仍旧存在未批先建、低端落后产能等现状，铝行业未来将面临产能收缩，极有可能趁此机会，进行铝行业供给侧改革，把短期措施变为较久关停，淘汰落后产能，去年，中国原铝生产企业的产能利用率在77%，整体偏低。

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